1945年国共军队争夺山东平原县国军45旅排长于成山及士兵秃嘎、曹根被八路军36团俘虏45旅旅长廖高轩派特攻队营救于成山未果昭和21年复员军人广能昌三（菅原文太饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫饰）并结为兄弟经山守组组长山守义雄（金子信雄饰）保释广能出狱并拜入其门下成为山守之本片為魯俊谷導演由鐵漢陳觀泰與米雪、林秀君及楚湘雲三美女主演故事描述田思思（米雪）為富家女嬌生慣養刁蠻成性喜武功其父每斥資請武林高手與其交手佯作打敗田自感武功高強其侍婢（林秀君）每
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