自从上一集牛仔伍迪救回巴斯光年之后他一直和其他玩具一起快乐的生活在小主人家一次小主人参加夏令营去了伍迪因为破旧而没被带去留在家里的伍迪恰巧被一个玩具收藏家发现了认为他是近代最具代表性的玩具根据露易丝·艾尔德里希长篇小说《屠宰师歌唱俱乐部》改编战后有不少德国人去美国谋生费德里斯也千里迢迢来到美国西部为了开创新的生活他干起了老本行…在大学教授法文的亨博特（James Mason 詹姆斯•梅森 饰）少年时期曾有一段刻骨铭心的经历当年的初恋情人不幸夭亡令他此去经年依旧对那些充满青春气息的少女有着别样情感　　这是一部以康熙末年,其九个儿子为皇位而明争暗斗为背景的清朝古装戏康熙九子权欲薰心为夺皇位不择手段骨肉互相残害撕杀展开了中国历史上一段最腥风血雨的宫庭斗争其间穿插武林争斗,外族叛乱,边疆清末广东陈村有一米商陈裕隆（刘兆铭）中年得子取名梦吉（温兆伦）梦吉小时因受雷响惊吓致使不能说话邻家金如遂反悔指腹为婚的承诺并与女银凤（曾华倩）迁居省城
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