警员徐瑜昌（张孝全 饰）为调查一宗黑枪案件只身犯险将黑帮人物庞天南之子捉拿时值民选的最后阶段调查局方正北与庞天南达成交易：庞天南出人行刺候选人来换回儿子无罪开释黄营候选人吴志雄在民调中被对手田正远远甩开普通的宣传战已无法挽回局势但一则更大的阴谋早已在暗中筹划……庞天南义子金水（林家栋 饰）由越南返回担任杀手但是他得到的两颗子弹却并无致命的药量于此同时失业退伍军人陈二同（廖启智 饰）因生计所迫收钱在刺杀行动中扮顶罪羔羊吴志雄在亲民巡游时计划正式启动金水枪击吴志雄使田正阵营陷入不利局面这场自导自演的枪击竞选秀牵涉高层利益令负责此案的孙学仁（任达华 饰）警官与徐瑜昌倍感黑幕重重……故事发生在清朝末年戏院中一出精彩的《十八罗汉斗悟空》正在上演台下坐着的是崇洋媚外的汉奸玉面虎和俄国大使忽然之间台上正在表演的演员们冲下了台想要刺杀玉面虎然而刀枪哪有子弹快刺杀行动失败了刺客之一铁猴子救下了一名同伴两人逃离了现场阿金是一位单纯的少年他进城只为了寻找下落不明的父亲却遇见了小春和小倩这两个无所事事的小混混玉面虎的生意升了级开始贩卖起了军火一场交易之中铁猴子出现搅局小春和小倩在误打误撞之中盗走了装有军火的车辆其实阿金的父亲正是铁猴子当初救下的那名同伴在得知父亲已经被玉面虎杀死之后阿金决定加入铁猴子一伙人为父亲报仇张荣日（何家劲）为一富家子弟因无法接受母亲再嫁一时冲动而犯事被判入劳役中心受到旧犯的欺凌幸得同房阿豪（刘德华）相助成为患难之交二人皆是有志青年不但努力工作更在“高级程度会考”中考获优良成绩出狱后荣日赴英修读法律阿豪却因家庭环境所迫出社会工作后因遭黑道人物马超勒索无计之下唯有投靠在中心所识朋友从此加入黑社会六年后荣日学成归来阿豪亦成为了黑道大哥此时马超再次向阿豪施计报复豪妻（黎姿）被奸杀阿豪手刃仇人但亦因此再入狱荣日决为好友辩护无奈……一位手执名剑“长光”的年轻剑客（谢霆锋 饰）只为完成师父生前的遗愿——找到古代中原留下的九大旷世名剑从北方蓬莱来到中原而此前早已归顺朝廷的山东武林盟主、青萍剑客白三空（计春华 饰）利用与年轻剑客的比武诈死成为朝廷埋藏在武林中的黑手白三空的外孙方宝玉（乔振宇 饰）从小被外公禁止接触武功然而为了替外公报仇为了武林的正义跟随“天下第一剑”紫衣候（谭耀文 饰）学武誓要杀死蓬莱剑客生命攸关的时刻蓬莱剑客结识了黄河狂侠王巅之女珠儿（钟欣潼 饰）并且渐生情愫方宝玉与紫衣候养女奔月（杨蕊 饰）两人也爱得难舍难分青木堡少堡主木郎神君（赵鸿飞 饰）的朝廷锦衣卫身份终于暴露朝廷意欲借武林中人控制武林寻找罗雅古城宝藏的目的彻底呈现出来一场武林浩劫正在上演每一个人的立场都真相大白在纷争中发现对方竟是同母异父亲兄亲的蓬莱剑客和宝玉决定联手对付木郎神君然而木郎神君已经炼成了混元神功就在那千钧一发时刻木郎神君死在了心爱的女人——脱尘郡主（伊能静 饰）的剑下纷争也随之结束……
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