故事发生在犯罪之都里约热内卢桑德罗（Michel Gomes 饰）本是一个单纯快乐的孩子但所有美好的一切都在他亲眼目睹母亲被强盗杀死后荡然无存了在内心巨大的痛苦和愤怒面前桑德罗迷失了方向他开始故事发生在中世纪的日本栩七花（细谷佳正 配音）是一个外表强壮头脑简单的男子生于武术世家的他背负着传承“虚刀流”的重任从小到大栩七花便被当做一把刀来培养这种变态的教育方式使得他最终走上了弑亲的悲反黑组警长肥沙（林雪 饰）不慎丢失手枪这件事非同小可如果手枪被匪徒用去行凶肥沙将大祸临头PTU（警察机动部队）警官何文展（任达华 饰）出于义气答应一定会在天亮之前寻回手枪带几名手下开展了寻枪留学归来林美雅与欧阳在飞机上因误会而相识二人也因此展开了一段奇妙的因缘林美雅回国原本准备与男友结婚未曾想迎来的却是男友绝情的背叛20世纪60年代末左翼暴动席卷香港局势动荡 　　从乡下来到大都市小玉（张曼玉 饰）是一个苦不见出头的小演员为了金钱为了上位真可谓不惜一切代价在某导演的帮助下小玉搬入一栋新公寓偶然机会认识了
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